Offerten und Anfragen im Blick behalten.
Eine laufende Liste zeigt dir auf Nachfrage, was fällig ist. Dein Assistent schreibt den passenden Nachfass-Entwurf dazu.
«Wann soll ich bei der Offerte nachfassen?»
Die Offerte ist raus, dann wird es still. Nach zwei Wochen fällt sie dir wieder ein, und das Nachfassen fühlt sich schon fast peinlich an. Anfragen versanden im Posteingang, wenn nirgends steht, wer gerade auf was wartet.
Dieser Workflow führt eine Liste mit jeder offenen Offerte und Anfrage samt Nachfasstermin. Wenn du danach fragst, zeigt dir dein Assistent die fälligen Einträge und schreibt die Nachfass-Entwürfe dazu. Du prüfst und sendest sie selbst.
Was du danach kannst.
«Offerte an die Muster AG ist raus, 12'400 Franken, übliche Frist.»
«Was ist diese Woche fällig?» Die Liste kommt sortiert, mit fertigen Entwürfen.
«Die Muster AG hat zugesagt.» Status gewonnen, Notiz dazu, erledigt.
Wichtig zu wissen.
Dein Assistent meldet sich, wenn du ihn öffnest oder fragst. Von allein, mitten in der Nacht, läuft er in diesem Setup nicht. Die Wochenroutine aus Schritt 4 ist deshalb der Anker, der das Ganze trägt.
Er versendet nichts selbst. Das ist Absicht: Beim Nachfassen entscheidet der Ton über den Auftrag, und den letzten Blick darauf gibst du.
Der Workflow zeigt offene Einträge und Termine. Ob die Liste vollständig ist, hängt davon ab, dass neue Offerten und Anfragen eingetragen werden.
Sollen wir das zusammen einrichten?
Wir integrieren diesen Workflow in deine Umgebung oder bauen dir eigene. Beim persönlichen Assistenz-System ist genau das unser Handwerk.