Was das bringt
«Wann soll ich bei der Offerte nachfassen?»
Die Offerte ist raus, dann wird es still. Nach zwei Wochen fällt sie dir wieder ein, und das Nachfassen fühlt sich schon fast peinlich an. Anfragen versanden im Posteingang, wenn nirgends steht, wer gerade auf was wartet.
Dieser Workflow führt eine Liste mit jeder offenen Offerte und Anfrage samt Nachfasstermin. Wenn du danach fragst, zeigt dir dein Assistent die fälligen Einträge und schreibt die Nachfass-Entwürfe dazu. Du prüfst und sendest sie selbst.
Voraussetzungen
- Ein Assistent, der auf deine Dateien zugreifen und Programme ausführen darf. Welche App du dafür nutzt, spielt keine Rolle. Ein Chat ohne Zugriff auf deine Dateien reicht nicht.
Was du danach kannst
«Offerte an die Muster AG ist raus, 12'400 Franken, übliche Frist.»
«Was ist diese Woche fällig?» Die Liste kommt sortiert, mit fertigen Entwürfen.
«Die Muster AG hat zugesagt.» Status gewonnen, Notiz dazu, erledigt.
Grenzen, ehrlich
- Dein Assistent meldet sich, wenn du ihn öffnest oder fragst. Von allein, mitten in der Nacht, läuft er in diesem Setup nicht. Die Wochenroutine aus Schritt 4 ist deshalb der Anker, der das Ganze trägt.
- Er versendet nichts selbst. Das ist Absicht: Beim Nachfassen entscheidet der Ton über den Auftrag, und den letzten Blick darauf gibst du.
- Der Workflow zeigt offene Einträge und Termine. Ob die Liste vollständig ist, hängt davon ab, dass neue Offerten und Anfragen eingetragen werden.
Anleitung für deinen Assistenten
Schalte die Anleitung gratis frei.
Die Schritte, mit denen dein Assistent diesen Workflow bei dir einrichtet, gibt es mit dem Gratis-Zugang. Du bekommst einen persönlichen Link per Mail. Er bringt dich hierher zurück und schaltet alle Workflows frei, auf jedem Gerät und ohne Passwort.
Was sonst noch dabei ist →
